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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指(zhi)数相对占优的格(ge)局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较(jiao)大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格(ge)的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于(yu)伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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芯片股早(zao)盤(pán)漲(zhǎng)幅居(ju)前，中(zhong)芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)(hua)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

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目前来看🍎🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥🥬🥒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲💔，虽然有反复👙👠👞👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

2、陈茂波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中💝🍑👄，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案🍌，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。