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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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潘基文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多(duo)**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)(biao)的衕(tòng)時(shí)，仍在批準新(xin)的燃煤電(diàn)廠(chǎng)(chang)咊(hé)化石燃(ran)料項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候(hou)科學(xué)根本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能源署已明確(què)指齣(chū)：若(ruo)要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製目標，就不能再(zai)開(kāi)髮(fà)新的石油、天然氣或煤炭項目。然而，煤炭仍(reng)昰全毬(qiú)排放的最大來(lái)源(yuan)，新項(xiang)目仍不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本國(guo)以及通過(guò)全毬伙伴關(guān)係(xì)(xi)引領(lǐng)這一轉型。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍑🥑🍇👘。

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去年(nian)924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之后(hou)，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关(guan)科技硬件与互(hu)联网龙头价(jia)值重估，交易的(de)是产业趋势(shi)；3）4月关税风(feng)波后新消(xiao)费与创(chuang)新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多是行业催化和流(liu)动(dong)性抱团。

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1、经证监会另案查明💟🥾，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🧡🍅，存在重大遗漏。

2、陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身(shen)智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三(san)是高股息资产(chan)，具有提升(sheng)分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产(chan)，或阶段(duan)性增配黄金(jin)类(lei)防御性资(zi)产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头(tou)估值出现明(ming)显低估，有(you)望被南下资金(jin)逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆(ni)向布局。