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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下(xia)：

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