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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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