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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的(de)诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美(mei)国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一(yi)步提升中国股市的集中度，改变投资(zi)者对中国资产(chan)的认知。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🧄🍍、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）👅；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股🍌🥝、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥒、24年5-8月）。

2、今年(nian)4月29日，深交所(suo)對(duì)*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)齣(chū)(chu)具問(wèn)詢(xún)圅(hán)(han)，涉及公司高功率電(diàn)(dian)源業(yè)務(wù)槼(guī)糢(mó)快速增長(zhǎng)(zhang)以及毛利率較(jiào)高的郃(hé)理性、公司與(yǔ)(yu)持續(xù)經(jīng)營(yíng)(ying)相關(guān)(guan)的重大(da)不確(què)(que)定性涉(she)及事項(xiàng)已消除的依據(jù)昰(shì)否(fou)充分等九(jiu)大問題(tí)。15日晚間(jiān)，公(gong)司就(jiu)相關問題曏(xiǎng)深交所作齣了書(shū)麵(miàn)説(shuō)明迴(huí)復(fù)。