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田希蒙：Wind数据显示😡，截至6月27日💖🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🎒🥕🍉，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥕🤬。横向对比🩰，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💕🥕🧡🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍇😈🍎。从行业层面来看🍉🌽，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💌，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八(ba)方(fang)涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在(zai)夜晚，热浪消(xiao)退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👝🩱🍏，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💯、受惠于政策的行业🍎👙👛，包括科技领域的半导体👡👝👛💓、互联网💋、软件服务以及AI相关供应链🤍🍈，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💘、美妆🍅🤍、电动车等🍄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👡👘🍎😈；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💯😈😈。

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5月以来股指基差贴水幅度较大💯💔🤬🩰，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态👅🍎🩲。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🥦🍉。

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1、流动性1500股票池中🍋🤬🍊🍇，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💯🥒、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥦🥥🥥🧡、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、6月28日至29日(ri)，2025上市公司论(lun)坛在温州举行(xing)。论(lun)坛上，上海证券(quan)交易所、深圳证券(quan)交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务(wu)科技创新和新质生产力发展、新一(yi)轮改革举措落地等(deng)话(hua)题集中发声，释放(fang)多维度改革信号。