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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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