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1-5月(yue)规模以上工业(ye)企业利润同(tong)比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能(neng)电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人产业(ye)化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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记者注意到，2025年5月，金融监管总局就《银(yin)行保险机构资产管(guan)理产品信息披露管理办法（征(zheng)求意见(jian)稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者(zhe)问中指出(chu)，资产管理业务的本质是(shi)“受人之托、代人(ren)理(li)财”。充分保(bao)障投资者的知(zhi)情权和选(xuan)择权，是资产管理机构履行(xing)信义义(yi)务的必然要求。当前，资产管理信托产(chan)品、理财(cai)产品(pin)、保险资管(guan)产品均无专门的信息(xi)披露监管制度(du)，现行要求分散在不同制(zhi)度中，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适(shi)合三类(lei)资产管理产品特(te)点(dian)的信息披露制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管。

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1、部分农(nong)化制品、化学制品（氟(fu)化工产(chan)品等）受益于(yu)下游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价(jia)格高位(wei)震荡，价格中枢较一季(ji)度(du)环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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