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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)(shu)下行至過去5年0.8%分位。今年(nian)以(yi)來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指(zhi)數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年(nian)初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆(heng)生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深(shen)，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中(zhong)錶現齣(chū)更強的彈性(xing)，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證(zheng)指數9%，AH股溢價也再度下行，降至(zhi)歷(lì)(li)史低(di)位。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🍅🥝。从经济的角度上🍍，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复🍇。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者👿。但是仍需注意的是🍆🍉，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案💌💖🥝。首先🥕😈👢🥬🍉，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🥔🍆，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🎒👛🎒😈。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍍，在下半年经济底部探明前😈💞🩲，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🥥，如创新药😈💗、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🧡，其实很多行业的通缩格局是有缓解的💌🩲，叠加上游价格的调整👞💘，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷💞🥒🥿🥒。

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1、作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持(chi)业绩稳步增长的良好(hao)态势(shi)。从上市初期98亿元的营收规模，到如今(jin)200多亿(yi)元的营收体(ti)量，其经营实力已远超调味品行业其他企(qi)业(ye)，持续稳固行业龙头地位。业内分析(xi)指出，此次海(hai)天味业实现二次(ci)上市，将为企业进一步拓展国际化发(fa)展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑(cheng)。

2、钢铁股午前普涨，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨(zhang)3.41%，报(bao)0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报(bao)1.64港元。