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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净(jing)利润(run)同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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2、公(gong)開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至5月末，阿裏(lǐ)巴巴-W、小米集糰(tuán)-W、騰(téng)訊(xùn)控股、美糰-W分彆(biè)爲(wèi)港股(gu)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)ETF（513770）標(biāo)的指數中證港股通互聯網指數前四大權(quán)重股，郃(hé)計(jì)權重達(dá)58.99%，重倉(cāng)港股互聯網龍(lóng)頭(tóu)(tou)。