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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥝👅，5月乳制品产量同比增幅扩大💝，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💋🩳，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢🥑🍍🍍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤍，4🍏、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍑👅👜🍉、定制衣柜等需求明显修复🍄🍋，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💛😈🍍。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😈、外需放缓之下或有承压👞🧅，对业绩形成一定拖累🍊💖👄🩱。此外受益于金价上涨🍏🍆，4🧅👡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩰👅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一(yi)輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上(shang)行週期如(ru)下圖(tú)所示(shi)。

2、第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。