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2025-08-16 12:56:05 作者：钱克文

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓、上市公司盈利偏弱🍋🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬🥑🩱，后续有望迎来全面牛市👠🥔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓🍏，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝🧄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝💔💗，全国各地放开限购💞🍉😈🥕。2020年7月突破后形成的牛市😡🍏💟，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍💞🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保(bao)险的(de)投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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