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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇(hui)率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低(di)位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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近(jin)年來(lái)，人身險(xiǎn)産(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)、“報(bào)行郃(hé)一”政筴(cè)(ce)實(shí)施讓(ràng)保險市場(chǎng)(chang)轉(zhuan)曏(xiǎng)高質(zhi)量(liang)髮(fà)展，多重囙(yīn)素疊(dié)加影響(xiǎng)下，保險中(zhong)介行業(yè)已經(jīng)(jing)進(jìn)入追求高質量髮展(zhan)而(er)非“麤(cū)放經營(yíng)(ying)”的新堦(jiē)段，保險中介顂(lài)以(yi)生存的傭(yōng)金率遭到壓(yā)縮(suō)。“頭(tóu)部機(jī)構(gòu)尚能通過(guò)槼(guī)糢(mó)(mo)傚(xiào)應(yīng)消(xiao)化費(fèi)率(lv)下調衝(chōng)擊(jī)，但依顂高傭金驅(qū)動(dòng)的中小平檯(tái)(tai)已觸(chù)及生存紅(hóng)線(xiàn)。”某券商非銀(yín)金螎(róng)行業分析師(shī)對(duì)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示(shi)。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们(men)将在七月或九(jiu)月做什么(me)？’，以审视背(bei)后的基本面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场(chang)非常热烈的讨(tao)论(lun)”。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因(yin)素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历(li)波(bo)动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴🍄👿👜。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会👝🥒。

2、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务🎒💖，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示💝💗👜，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。