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2025年上半年🍊🥭🍄，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🧡。我们认为下半年🧡，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥿🧄🩰，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松💋，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🧄🍎💘。在这个背景下💔🤬💘，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍓，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件👄🥒🍒、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🩰🥿🍑💔👠，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👚💖😠、汽车）、大宗原材料保持谨慎😈💋🍊。

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2、除了美联储会议🎒，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点🩲🥻。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧🍎，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱🍌💗🍋👅。