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4月的贸易战再次提醒我们🧄👜，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍈👄，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍌，回头来看出错率都很高🍈🥻👄🩲。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🧅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💟🥥，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥝🩱🍏，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👅🌽🥔，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍑👗👙。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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IPO市场同样火爆🍑🥥。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽🍇🍅、许睿、李霁阳近日发布的研报显示👙🍋🥥👡，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🩲，至今累计上涨189%🧅🍈🥥；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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成份股方面，白酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌(die)幅居前。截(jie)至收盘，金徽酒、燕京(jing)啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石💛👅🍄🥻👝、IP潮玩🍋、新零食新饮品🍅、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👡💛。本身是符合基本面趋势投资的方向🍋🥿👢，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍈，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍑🍑🍈，但还不是中级别风险🍏。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍇🤬👡，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、本周五（6月13日）盘中👢，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%💔🧄🥭🎒💯，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年💟👠，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥒😻，远超TMT、新能源等新兴领域👿🍏🍋💟。

2、視(shì)訊(xùn)工(gong)具的技術(shù)、商業(yè)化領(lǐng)先性及其對(duì)(dui)快手電(diàn)筩(tóng)廣(guǎng)告生態(tài)未來(lái)可賦(fù)能點(diǎn)，該(gāi)(gai)行認(rèn)爲(wèi)獨(dú)立拆分(fen)可靈(líng)估(gu)值約(yuē)(yue)爲60億(yì)美元，維(wéi)持對(dui)快手盈利預(yù)測(cè)，目(mu)前股(gu)價(jià)對應(yīng)12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。