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二、市场下行风险的(de)思考:稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险,只能是长(zhang)传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期(qi),进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另外,中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的(de)来源。
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1、当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线(xian):一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产(chan),建议适度配置(zhi)并密切关注政策(ce)节奏;二是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部(bu)分(fen)半导(dao)体设备公司,兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑(ji);三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属(shu)性资(zi)产,实现资金避险(xian)与低波动配置。
2、航运危机:油轮(lun)运费单日暴涨(zhang)15%(如VLCC运费达12.83美元(yuan)/吨),船东征收“安(an)全附加费”,绕行好望角使亚欧航线(xian)成本(ben)翻(fan)倍(bei)810。
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