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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)(you)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻(zu)，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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“有一些TMT的基金经理来公司💋🍍🍌，有医药专业的机构提问💘，他们就以听为主，提问不多🌽😈。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👡💞🍍🍎，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💯🍋💔。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍅👝👠👄，都在提高创新药持仓比例。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🍄👞🍒🥭，但全球经济整体平稳运行👛🍅，除美联储外的其他主要央行持续降息👛💔🥑👜。我们认为下半年👠，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🤍👜，主要受美国经济放缓的推动🍊🥻🩳。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🧄，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👞🌽，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥾👜🥕。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融💋😠，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🤬💝🥿、汽车）🧡👠💟👠、大宗原材料保持谨慎。

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1、令人担(dan)忧的是 headline 通胀高企。经济(ji)学家预计(ji)周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后，中(zhong)东局势新的动(dong)荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

2、1、期貨(huò)(huo)價(jià)格：本週尿素期貨價格繼(jì)續(xù)下(xia)挫，主力郃(hé)約(yuē)期價突破前(qian)低，週五止跌反彈(dàn)。截至週五主力09郃約(yue)收盤(pán)(pan)價1661元/噸(dūn)(dun)，週度跌幅3.88%。