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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😡🍄，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💟👠，企业盈利复苏节奏趋缓😡🤬🍌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👝🥑。在这些因素的扰动下🧄🩱，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅🍎，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥕👛😈😠💕。因此🍆，当前市场处于存量博弈的状态😻🤍，表现相对无序🍒💔🥥🥻😈。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍎🍒。

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日本野村综合研究所经济(ji)学家木内登英此前发文称，只(zhi)要特朗普**继续(xu)坚(jian)持“美国优先”立场(chang)，结合其关税政策等上任以来的一(yi)系(xi)列新政(zheng)，日本企业将认(ren)识到美国是一个朝令夕改(gai)的高风险市场，不(bu)得不认真考虑收缩在美业务。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示👅🍄💟，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元💟👙👢🥾。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示👙💋，截至周四（6月12日）收盘🍍💓👢，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👡，位于近10年来4.31%分位点的低位🍆，中长期配置性价比凸显🥻。

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1、成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒(jiu)雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今(jin)世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

2、“這(zhè)昰(shì)一次重大陞(shēng)級(jí)(ji)，這些國(guó)傢(jiā)已經(jīng)陷入戰(zhàn)爭。”JonesTrading首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)Michael O’Rourke錶(biǎo)示，“其影響(xiǎng)將(jiāng)更大，持續(xù)時(shí)間(jiān)更長(zhǎng)(zhang)”，股市可能會(huì)(hui)走弱，尤其昰在近期上漲(zhǎng)之后。