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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配(pei)比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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今年1月在国(guo)新办新闻发布会上，证监会主(zhu)席吴清介绍，六部委印发的《关于推(tui)动中长期资金(jin)入市工作的实施方案》进一(yi)步提出公募基金、国(guo)有商(shang)业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全(quan)面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业(ye)保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确(que)全国社保基金(jin)五年以上长周期考核安排。从境内外实(shi)践经验来看，这(zhe)也有利于改善各类中长期资金投(tou)资回报，实现(xian)共赢。

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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大(da)，公(gong)司基(ji)本采用地产地销战略，在美国本土或者(zhe)墨西哥（大部分适用(yong)美(mei)墨加协定）生产较(jiao)多，受(shou)关税的(de)直接影响相对可(ke)控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要(yao)是零部件涨价等间接(jie)影响。关税影响大(da)多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计(ji)划通(tong)过涨价/surcharge的形式转移(yi)无法缓(huan)解的关(guan)税成本，且涨价将采取针对(dui)性(xing)的方式(shi)，非普涨，也(ye)不作为(wei)额外(wai)利润来源。

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人社部副部长(zhang)李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位(wei)的考量。下一(yi)步，将在确保基金安全的前提下(xia)，按照规范、稳健、专业化、市场化运作(zuo)的原则，更加注重基金中长(zhang)期收(shou)益，健全长周期考核机制，持续完(wan)善全国社会保障基金、基本养老保险基金(jin)、企业（职业）年(nian)金(jin)基金投资政策，健(jian)全投资监管(guan)体系，推(tui)动基金取得稳健投资(zi)收(shou)益。

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1、在即将召开的G7峰会上，法国总统马克龙等(deng)领(ling)导人将敦促双方(fang)缓和冲突，以免引发(fa)更广泛的地区冲突。此前，一些全球最大经济体之间的关系因美国关税和俄乌冲突已经(jing)高度紧张。

2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%💝🥭，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%💛。白酒股年内维持弱势调整🥿🍌🧡🩱，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%😈🧄💔。