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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝👞🥕，分别为23年和24年5-8月🍓🍄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💗🍊🥑，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👿👝🍓，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💖，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥔🍓，万得全A -5.2%🌽，AH溢价指数从129升至151💘👡🥭👅💋。（2）24年美国通胀持续高位💕🍈🍋，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩳👝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍄，24年5-8月恒生指数跌-15%💕👅👞🍋👿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥕🍓👠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥾💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🧡💗👄，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨🥬🌽。