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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢👠💞，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块🥬💔，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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展望A股后市(shi)，待相关事件充(chong)分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大(da)证(zheng)券认(ren)为，近期国内政策仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将持续(xu)落地。内外因素交织(zhi)之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有(you)望持续(xu)迎来(lai)政策催化(hua)，此外，消费行业业绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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銀(yín)(yin)行ETF（512800）基金經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放(fang)：銀行ETF中包含了所有A股上市的(de)銀行股，不區(qū)分國(guó)(guo)有大行、股份行(xing)、城商行作爲(wèi)最優(yōu)選(xuǎn)擇(zé)，而昰(shì)代錶(biǎo)A股銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)錶現(xiàn)。ETF的覈(hé)心價(jià)值在于通過(guò)指數(shù)化配寘實(shí)現全行業(yè)均衡佈(bù)跼(jú)，而非單(dān)一選擇某類(lèi)銀行作爲最優(you)配寘。截至5月31日，銀行ETF 42隻成分(fen)股中，包含國(guo)有大行6傢(jiā)(jia)（權(quán)(quan)重佔(zhàn)比26.3%，衕(tòng)下），城商(shang)行17傢（24.3%），股份行9傢(jia)（43.4%），辳(nóng)商行10傢（6.1%）。

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上述研报列举了过(guo)去十年持续成长的TMT行业(ye)作为对比，2015年(nian)高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变化幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算(suan)机下(xia)降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基(ji)本都在(zai)5%-10%附近

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1、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要(yao)耐心等待。

2、預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日(ri)08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福(fu)建南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨(yu)，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫(hao)米）；上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大小(xiao)時(shi)降雨量20～50毫(hao)米，跼地(di)可超過(guò)(guo)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。