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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💖，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍉😠🍉，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👚💓🩰。另一方面💖🥦，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕🌽👛💓；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧡👡🥬🌽，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒😻。这种情况下👙💟，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒👅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍅。

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债市展望。当前(qian)中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将(jiang)更多围绕基本面和(he)资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我(wo)们维持(chi)之前判(pan)断，如果说5月债市震荡，那么6月(yue)债市(shi)或有做多机(ji)会。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级😠，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘👙💕🍆。”

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🩳🍆🍈、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍏。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💟，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥔，年内金价或仍有新高可能。

2、具体来看，“量(liang)子科技先锋计划”依托量子科技学院和量子精密测量与(yu)传(chuan)感研究中心，面向量子传感与精密测量、量子物理、量子计算(suan)与通信等领(ling)域，实施(shi)多学科交叉的培养(yang)模式，本(ben)科阶段毕(bi)业专业依据培(pei)养方案(an)达成度确定。