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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的(de)概率(lv)为96.9%，降(jiang)息25个基(ji)点的概率为3.1%。美联储7月维持利率(lv)不变的概(gai)率为77.9%，累计降(jiang)息25个基点的概(gai)率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美(mei)联储到(dao)9月维持(chi)利(li)率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和(he)50个基点的概率分别为(wei)58%、14.1%。

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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收(shou)敛均发生在(zai)货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松(song)限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦(ca)进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。

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此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”😈🍌。根据活动安排👘👠🥾，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村🍈、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动🥔💋，着力构建立足社区🤍、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例💛👞🍅，全面普及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平🥒💟👢🍏。期间😠🩰👗💝，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》🌽👛💞；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者🥿、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传😠。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

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