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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投(tou)入持(chi)续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到(dao)，AI赋能云服务收(shou)入及利(li)润表现，AI应(ying)用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我(wo)们(men)认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需(xu)求持(chi)续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前(qian)关税政策(ce)下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有(you)限，在(zai)AI投入持(chi)续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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2、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称🍍👘，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银🍌。