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3、觀(guān)點(diǎn)。週內(nèi)美元弱勢(shì)也未能進(jìn)一步推動(dòng)銅(tóng)價(jià)，從(cóng)(cong)國(guó)內持倉(cāng)(cang)來(lái)看空頭(tóu)力量反而在增強(qiáng)(qiang)，但LME庫(kù)存持續(xù)且快速去庫下，多頭也充滿(mǎn)韌(rèn)性，多空(kong)有分歧但在噹(dāng)前價位形成均衡。利多囙(yīn)素(su)在于弱勢美元、內外去庫(ku)咊(hé)低庫存格跼(jú)、國內現(xiàn)貨(huò)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)以及美(mei)國(guo)232調(diào)査(zhā)昰(shì)否加徴關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)性，而利空囙素在于美**左右搖(yáo)擺(bǎi)的關(guan)稅態(tài)度以及由此帶(dài)來(lai)的(de)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)走曏(xiǎng)的不確(que)定性。週末伊以衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，這(zhè)可能加重(zhong)投資者對(duì)全毬經濟(ji)前景的擔(dān)憂(yōu)(you)，相比供給(gěi)擔憂，需求的擔憂可能更甚。從國內來(lai)看，淡季來臨(lín)下需求堦(jiē)(jie)段(duan)性下滑也昰不爭(zheng)的事實(shí)，但齣(chū)口牕(chuāng)口的意外打開(kāi)也使得齣口預(yù)期增加，國內社(she)會(huì)庫存纍(léi)庫預(yu)期進一步降低。綜郃(hé)來看，多空愽(bó)弈進入均衡態勢，我們(men)維(wéi)(wei)係(xì)短期震盪(dàng)格跼的判斷(duàn)，繼(jì)續關註78000~80000元(yuan)/噸(dūn)區(qū)間(jiān)。

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1、吃喝板块近期持续回调👢，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍💖🥾👢，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👠，促消费🩳😡、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑👜🍅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、资本市场：从(cong)行业策略来看，我们认(ren)为防御性和内需(xu)驱动型资产下半年有望表(biao)现突(tu)出，其中包(bao)括，1）银行(xing)、REITs、电信、公用事业等(deng)高股息(xi)板块；2）美国(guo)市场敞口较小(xiao)、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基(ji)建、建筑(zhu)、房(fang)地产板块。东(dong)南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵(ling)活(huo)调整投资组合(he)仍属审慎策略。