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整体看👄，1-4月工业企业盈利有所改善🧅🍆🍑，但5、6月随着出口增速的收窄🧄🩲💌🧄，盈利预计边际放缓🌽👿。结合工业企业盈利、库存周期👅😈🥥🥦、合同负债增速🥻、二季度行业中观景气度等维度🍍🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝、光学光电子、消费电子、运营商🍅💞🧡🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍅🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥝😈🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振🩰🥬🤬、电商平台大促💓💔🥭💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🥔👅👛、农副产品、家电、家具🧡🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属😡🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“当前或许是(shi)进行价值投资的良好(hao)时机，价值投资的本质在于(yu)选择(ze)优质行业、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸多(duo)优质公司的估值仍处于相对低(di)位。预计下(xia)半年市场机(ji)会将呈现‘哑铃型’结构，一端是(shi)以机器人为(wei)代表(biao)的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质(zhi)白马股，这些白马股将受到追求稳定(ding)回报的投资者青睐(lai)。”杨(yang)德龙如是说。

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