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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更(geng)爲(wèi)清晳(xī)的交易(yi)抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)(shi)不確(què)定囙(yīn)素也(ye)將有所增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政(zheng)筴(cè)(ce)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大(da)。屆(jiè)(jie)時，小(xiao)盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)(feng)格可能曏(xiǎng)中盤有所(suo)傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)(xian)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥭，当年仅有100家企业上市🍈💌🍋🥔，上市数量创2014年以来的新低💔。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息🍇🍒，其中降息幅度可能达到30个基点👗，降准幅度有可能达到50个基点😈🥦🥒🥿，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调💌，降低实体经济融资成本👝🥔，激发内生性融资需求💔🧅。

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相比2014年底和2019年初💟🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒，但如果美联储在7月意外降息🌽🍇，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥💕😈🩰。从板块轮动来看👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗🌽，红利也开始滞涨🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠😠💓🍆。三季度A股科技企业IPO重启🍇🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等(deng)巨(ju)头已推出多(duo)款(kuan)AI眼镜产品，雷鸟(niao)创新(xin)创始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销量将(jiang)是去年的3倍以(yi)上。A股相关概(gai)念股(gu)表现活跃，截至(zhi)周(zhou)五(wu)收盘，已有部分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批(pi)量交付的好上好(hao)收获两连板。

2、運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮猛介紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主蒸汽穩(wěn)定性(xing)提陞(shēng)36%-48%，自動(dòng)投運率達(dá)98%以上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量提陞4.5%，上(shang)網(wǎng)電量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝耗材降低3%”。