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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传(chuan)媒(mei)（AI应用及(ji)文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科(ke)技(ji)等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长(zhang)风格(ge)的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低(di)利率环(huan)境的创新(xin)药及优(you)质新消费公司。

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