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国家统计局6月16日(ri)发布数据显示，5月份，各地(di)区各部门加紧实施更加积(ji)极有为的宏观政策，国民经济顶住压力平稳(wen)运行，生产需求稳定增长，就业形势(shi)总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展(zhan)向优向新。其中，工(gong)业生产平稳增(zeng)长，服(fu)务业增长加快，市场销售明显回升，固定资产投资继续扩大。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👞🤬、PCB🥦🍌🍒💓、ASIC芯片🥒🥦👠、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧄👛👜👿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👠🥬🧡🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖🍌🍄🥿🥭，品类方面建议关注AI眼镜💘🥬🍌、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟🥒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🌽；3）建议开始重新关注政策信号🍋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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尽(jin)管伦敦(dun)会谈并(bing)未带来实质性的关税减(jian)免或全(quan)面技术封锁松(song)绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀(xi)土(tu)资源供应与技术出口的(de)对话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节(jie)，但该协议的(de)核心在(zai)于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政(zheng)策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬于框(kuang)架性(xing)、方(fang)曏(xiǎng)性的(de)部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、招股书显示🥻，集团自2022年12月8日注册成立👝🍎，截至文件日期🥥🥥😠，公司于业务重组后仅完成两个完整业务财政期间🍆👝👘🥥🎒。在过去的2023年（注册成立日期至2023年底）、2024年，if的营业收入分别为0.87亿🍌🍎、1.58亿美元，相应的净利润分别为1675.4万、3331.6万美元。

2、国际局势变**织，全球(qiu)军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。