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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿👗，在通胀尚未回归🥦，价格低位运行的背景下💌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌🍍😻🤍、公路🥬💘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖👅👝🍆👿，货币宽松扩张剩余流动性🤍💝👅，小盘成长行情或将进一步加强🥦💞🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜，截至25/5已上行至1.8%👚🍈🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕😡👝🍎，包括电子（算力、半导体设备💝🥿🥾、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥、通信（算力服务+卫星通信）💝🥕💓🥔。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新(xin)“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性新興(xìng)産(chǎn)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投(tou)入佔GDP比重達(da)6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社(she)會研髮投入(ru)比(bi)重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽(qi)車(chē)(che)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興産(chan)業蓬勃髮展(zhan)，新能源汽車産量躍(yuè)(yue)居全國城市首位。

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一位基(ji)金研究人士对证券时报记者表示，在差异化发展方面，公募还(hai)可以继续在商品、海外(wai)、主动型ETF等小众赛道(dao)进(jin)行布局，让更多投资者享(xiang)受专业资管服务。

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1、以药明康德为例，6月13日，其H股收盘价为79.7港元/股，年内涨幅超过40%，其A股收盘价为68.27元/股💌，年内涨幅超过20%👢。

2、数据显示🥝，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份👞🍉👜，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🥔🍆🍍🥿。