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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著🤍💯🍊🍍👡，或成为投资者重要的超额收益来源之一👡👘。

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中东局势升级消息频传💗🍓👝🥝，国防军工板块关注度飙升🍏🍇👡，午后强劲走高🩳💖🌽！截至收盘👚🥭😡😡，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👛👅、PCB🍓🥻🩲🩰、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠😠🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖🥝🥕🎒，建议重点关注字节生态链公司🌽💌🧡🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥾、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💖💖；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💘🍆。

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1、目前，特朗普**还未给出更加具体的上市计划🥕🥦。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面🍋，进一步讨论房地美和房利美的处置办法。

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