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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮(lun)动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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