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3💋、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍑👄🍆🩱，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下😠💯，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍑🧅🥑。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍄，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧄，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🤍🍊，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球(qiu)算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开(kai)。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍈🩳👙。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍋👙🩱、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😻🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍓💛、储能🩰、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴(zheng)昰(shì)(shi)低(di)滲(shèn)透率(lv)，政(zheng)筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大(da)型産業趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)(xiang)細(xì)(xi)論(lùn)述(shu)。

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