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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰💓👙👡👡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💞🍅👙🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬🥕🥔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄👿😈🍍🥝，事后来看并不是盈利的牛市🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥻👄，更重要的是2014年二季度💔🍉，房地产政策明显转向积极🩰，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙，二季度开始盈利快速上行🥝😠🧡🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇🥥👠👗。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤬🍓🍆， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍄🥕🍇👘🩲，时间从2.5~3年不等👛🌽。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👄🍊。

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经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间编(bian)队舰艇面向香(xiang)港市民开放参观(guan)。现将有(you)关事项公告如下。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠🥿💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿💝🤬💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓💗，标志着产品力正替代产品形式💕🍏👿👛，推动全球电气化进程全面加速东移👠💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥻。三季度A股科技企业IPO重启🍋🍓🍄🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈👙，有望接力创新药和新消费的行情🧅🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、A股：本週全A日均成交額(é)(e)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放量超2700億元。主要股(gu)指大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三、週四連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)新高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落至5日線(xiàn)坿(fù)近。隻(zhi)有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本週下跌0.51%。箇股(gu)方麵，本(ben)週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週(zhou)。闆(bǎn)塊(kuài)來看(kan)，在市場多方對(duì)復(fù)刻“924”行情的期盼中，本週所謂(wèi)的“624”行情也有相佀(sì)錶現，即金(jin)螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)。