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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都(dou)在港股，例(li)如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了(le)估值修复(fu)，部分(fen)新(xin)消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值(zhi)思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资(zi)者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互(hu)联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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