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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💟🩲🍑。今年以来港股表现强势💌🩲，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍄🍇💌🥾，处过去5年0.8%分位🍓🍆🥬。今年的港股行情可分为两段🍋👙，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍉，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🍄🍄，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥒🥻🍄，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🍈🥒👅，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%😈💕💕，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👛🍅。6月10日起😻🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥭、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍒，零部件集中度持续下滑👘💝、竞争环境进一步加剧🩲🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💞，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍇，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞🩰，预计会逐步延续回暖态势。

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另外，日本(ben)央行的动(dong)作也备受市场关注。尽(jin)管市场普遍(bian)预计日本央行本(ben)周将维(wei)持利率不变，但市(shi)场焦点将转向前瞻指引。如果(guo)日(ri)本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场(chang)可能将下(xia)一次加息预期推迟到(dao)2026年第(di)一季度。

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值得注意的是，随着近段时间的回调🩲🩲👙🍏，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘🥾💛👛，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👡🌽，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、*ST衕(tòng)洲2024年(nian)度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司(si)釦(kòu)除(chu)非經(jīng)(jing)常性損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰(shu)低者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)(que)定性(xing)已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被(bei)凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示的條(tiáo)件。

2、国泰海(hai)通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优(you)的(de)表现主要由(you)两方面因素驱动(dong)：更明显的低估值安全垫、更高的股利(li)收(shou)益率。从更久远的时(shi)间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也(ye)维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后(hou)的关键因素主要源于估值水平(ping)。