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摩根大通首席大宗(zong)商品策略师最新(xin)研报认(ren)为，当前油价已至少部分反映了地缘政治(zhi)风险溢价——目前原油价格略高(gao)于(yu)70美元(yuan)。这意味着市场已对“最坏情境”给出(chu)了7%的概率定价，该(gai)情(qing)境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油(you)出口(kou)减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场(chang)焦点是，若冲突升级(ji)可能导致霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应(ying)——这些国(guo)家贡献了全球三分之一(yi)的石(shi)油产量。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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