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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥒、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👿💝💞，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍋🩳，理由是对全球贸易的担忧😻。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每(mei)股淨資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信行業大市(shi)值風格顯著。

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这家华(hua)尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村(cun)，计划对其进行翻新，最快于今年开(kai)始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊(la)大(da)陆收购(gou)房产的机会(hui) —— 这里(li)能欣赏到爱琴海的美景，且价格(ge)比希腊岛屿更为低廉。

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然而2023年下半年至今👿🍋，一级市场的政策环境已发生较大变化💟👿。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💯🤬🍓，上市数量创2014年以来的新低🍊。

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1、截至(zhi)2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处(chu)于估值(zhi)分位数“安全(quan)”等级(ji)。

2、⚑风格与(yu)行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。