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根据对方提供的联系方式(shi)，大皖新闻记者与南(nan)充(chong)市(shi)发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示(shi)实名(ming)举报后他们及时进行了调查，也把调查结(jie)果反馈给(gei)了(le)举报人（曾女士(shi)）。“她自己没(mei)有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为(wei)何不公布核查(cha)结果，对方则表示“涉及(ji)到当事人的个人隐私不便对(dui)外通报。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數(shu)的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉👜🍓，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎👠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍🥔🍆、中、长期维度下🍑，均是乐观因素占优🍆👚😻😡。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月(yue)主力(li)增(zeng)量(liang)资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的结(jie)构性机会(hui)，如科技(ji)、互联网、港(gang)股通消费等。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入(ru)牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定(ding)波动(dong)率(lv)降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复(fu)和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方向