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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞👿🍌🎒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥥、各类主题机会活跃👗🍎🥿👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧡🍊。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍉。2014年7月突破后的牛市🩲💋🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛🤬🤍👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😻💓🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗🥔🩰。与此同时，更重要的是2014年二季度🩰，房地产政策明显转向积极🥾，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻💞🥑🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们在刚刚发(fa)布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年(nian)的周(zhou)期的上(shang)行周期如下图(tu)所示。

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經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🍑。从板块轮动来看🥭💟🥥🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜🎒🥿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💔，推动全球电气化进程全面加速东移💓👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰🧅，以及AI智能化领域的追赶👗🤬🥝。三季度A股科技企业IPO重启🧄👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🥿🍅🩱。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿(yi)元。主要(yao)股指大面(mian)积上涨，且周度涨幅还不(bu)小；沪指周三(san)、周四连续刷新年内新高(gao)后，于周五暂回落至5日(ri)线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方(fang)面(mian)，本周(zhou)全(quan)市场超4800家上涨，为4月(yue)反弹以(yi)来表(biao)现最好的一周。板块来看，在市场(chang)多方对复刻“924”行情的(de)期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表(biao)现，即金融率先(xian)走强(qiang)且涨(zhang)幅领先，科技线随即(ji)爆发。