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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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