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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场(chang)逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数(shu)量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操(cao)作。6月25日开(kai)展3000亿(yi)元(yuan)1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续(xu)第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据(ju)边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维(wei)持，7月资金(jin)面有望继续维持宽(kuan)松。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤍🍏。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🤬，同时🥭🥻，资金面可能有更多的边际变化🍉🩰👞。