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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🧡🥻💝🍎。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🩰🥿，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🩰💖💋🤬🍉，创下自冷战结束以来最大增幅👅😻🍉🥔。