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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中(zhong)较港股(gu)弹性更大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变(bian)化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主(zhu)要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推(tui)动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度(du)。

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