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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加(jia)息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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