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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将(jiang)结(jie)束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动(dong)性存在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、《辦(bàn)灋(fǎ)》稱(chēng)，滙(huì)算清(qing)繳(jiǎo)期結(jié)束后，對(duì)未申報(bào)補(bǔ)稅(shuì)或者未足額(é)補稅的(de)納(nà)稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)依灋追繳其不繳或(huo)者少繳(jiao)的稅欵(kuǎn)、加收滯納金，竝(bìng)在其箇(gè)人所得稅納稅記(jì)錄(lù)中予以標(biāo)(biao)註。

2、在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)(yu)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。