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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍄👄👠。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👡，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👅🧄👘。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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该(gai)公司成立于2011年12月，注册资本1000万人民币，经营(ying)范围(wei)包括餐饮服务、食品销售、第二(er)类增值电信业(ye)务等，由杨(yang)晓路全资持(chi)股。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥕。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥒🥒，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥭🍌🍑🍄🎒，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%😡😠🍍，外资占比超40%💟🍅🤍👛💖。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍊🍆，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍍🥕💔🥭，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍍💛🥾👚，因此在外资加速流入中国权益市场时💘，港股往往较A股更为受益🍋🥔💌💝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👠🥔，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥕💞🩳，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍅👡🍇、业绩改善🥑、更开放的金融体制率先受益🩱🥑。从个股层面来看🍄👗，同时在A🧄🍎👿、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥾🎒🍑😠，AH股溢价率越低（图表13）💋🍅。典型如家电行业中👞😈💝🍑，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥔，这里以国际中介机构持股比例估算）🍅🍑🧄👡，AH股溢价率仅6%🩳，而海信家电外资持股比例偏低25%🌽👠，AH股溢价率也更高达到18%🧅。

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1、2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)(heng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)(wu)器、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；

2、滙(huì)率波動(dòng)(dong)風(fēng)險(xiǎn)亦不(bu)容(rong)忽(hu)視(shì)。2024 年，公司外滙虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率波動對(duì)公司財(cái)務(wù)狀(zhuang)況(kuàng)的顯著影響(xiǎng)(xiang)。