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本周美债和美元(yuan)受通胀报(bao)告(gao)和中(zhong)东紧张(zhang)局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价(jia)大幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限美债收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收(shou)平2.88%，下周重点关(guan)注日央(yang)行会议。

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2024年，中哈雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易額(é)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)的438.2億(yì)美元。許(xǔ)多中國(guó)汽車(chē)品牌成了哈(ha)薩(sà)尅(kè)斯坦消費(fèi)者的“心頭(tóu)好”；由哈薩尅斯坦優(yōu)質小麥(mài)加工而成的麵(miàn)粉等(deng)産(chǎn)品，豐(fēng)富了(le)中國百姓的(de)餐槕……

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2、行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运(yun)行的(de)背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延(yan)续(xu)改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。