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巴菲特之所以(yi)是巴菲特，最重要的就(jiu)是他能坚持做正确的事，也(ye)就是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂(dong)的事就坚决不(bu)做，我从巴菲特那里学到的最重要(yao)的东(dong)西也就是这个。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥾🍎，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍊👜🧄，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥝💔、5月分别增长20.2%🍒、33.4%👿💖。此外算力租赁订单持续落地👛💘🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)(jin)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續(xu)贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧(kui)阻力位(wei)，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有朢(wàng)(wang)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、近期A股科技板块强势反弹🍓🥔🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞。一方面🍒👙，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆🩲🥔，原油价格显著回落🥿💖🥝，带动通胀预期下降👛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👜🥕😠🌽，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧡💗👢🥑，故近期美元资产回流🤬🥕，美股强于欧股👛🍌💕🍌、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💯。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥾💟，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。