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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩳👚。会议前两周💕🥭🍆👅，化工🥻、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍌；会议前一周🩱💕👞，建筑材料、轻工💯👝🥿💋👝、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍑，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍇🍋👘👗；会议后两周🥦🩳👢🩰，石油石化💌、环保上涨概率相对较高。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利(li)的上(shang)行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、快科技(ji)6月29日消息，根据中国证监(jian)会网站(zhan)信(xin)息，紫光展锐(rui)（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理(li)辅导(dao)备案，拟(ni)在(zai)科创板首次公开发行股票(piao)(IPO)并上市。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至(zhi)6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhang)16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)(e)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。